概述
2020年发生的新冠肺炎事件并没有削弱全球市场对5G网络的需求。 最新调查显示,现在所有市场参与者面临的最大挑战,仍然是找到在公共5G网络和私有5G网络上能实现盈利的那些应用。大多数5G网络供应商认为实时视频流是最有吸引力的5G应用。
发生新冠肺炎事件之后,令5G服务提供商感到高兴的是三分之一的企业加快了5G计划推进的速度,或是发现了新的用例场景。 坏消息是,超过三分之一的大型企业有信心自行制定5G战略,而不是向提供商求助。
主要发现
调查对象来源和地区(图1和图2)。
给5G网络运营商的建议
给5G设备厂家的建议
给企业的建议
新冠肺炎促进了5G发展。5G众多的市场参与者仍然致力于按时提交这个技术。COVID-19 影响了所有人,而对于不同的组织各有不同(参考图3和图4)。
5G服务提供商面临复杂的选择
Open RAN是一个颠覆性的领域,其中包括Open RAN和O-RAN组织。其方向是改变无线接入网络的提供和构建方式,包括完全的基带虚拟化、开放前传、混合的无线和基带提供商。支持者认为这给运营商带来的好处是更多的供应商、更好的解决方案、新功能开发和业务适配的速度更快。然而,调查发现很多运营商仍然不愿意公开承诺支持Open RAN, 即便私下他们已经深度介入。
值得强调的是, Open RAN的变体确实存在,一些受访者考虑过它们。从技术上讲, 一些运营商今天确实在运行一些Open RAN网络, 但它们不是虚拟化的,也没有使用 O-RAN规定的前传。某些Open RAN实验网使用封闭的前传和单一的RAN提供商,比如AT&T。
调查显示,三分之一的响应者说他们会部署Open RAN,但是三分之二的受访者还未做出决定(图5)。
尽管5G带来很多承诺,大家也很热衷这个技术,如何从5G获利仍然是一个谜。哪些客户群最有利可图?设备供应商和集成商认为,网络运营商和大型跨国企业预计是5G 收入的主要来源(图8)。
目前竞争冲突的程度如何仍不得而知。对于供应商来说,问题是怎样把潜在的冲突转化为合作,比如在私有移动网络这样的热点领域。
跨国公司是主要目标。对于运营商来说,大型跨国公司也是主要目标。消费者在创收潜力方面并不落后太远。60%的运营商表示,他们的5G未来取决于和大公司达成交易。根据我们的调查,目前只有三分之一的大型企业认为运营商是可信的5G合作伙伴。
开发可盈利的业务案例仍然是运营商的头等大事(图9)。
其他的挑战:5G 设备的可用性,网络建设的复杂性,频谱的可用性。
这些问题都在意料之中; 任何新技术推出的时候都会面临类似的不确定性和担忧。然而,现在的风险要高得多,5G带来的对社会和经济的影响、受益者的多样性、激烈的竞争,使得那些做5G决策的人感到压力山大。
塑造价值主张。运营商没有到处下注,看看不同地域的运营商如何对预期推动 5G 吸收的消费者的应用进行排名(图10)。
在电子竞技高度发达的亚太地区,游戏的排名很高。但欧洲运营商—回顾一下他们最近的封城经历—引用了点播内容。
制造业吸引了更多注意力。 企业 5G 的决策也带来了挑战。正如其他OMDIA研究发现的,5G预计的数万亿美元收益在行业中分布不均(图11)。但制造业通常位于第一位, 其次是 IT、媒体和宽带。
受访者对能源、公用事业和矿业部门的看法分歧更大:运营商对此很有兴趣,但设备供应商则不那么热衷。
国情决定5G
制定成功的 5G 战略被证明是一项复杂的业务。部分原因是国家范围政策、经济发展和人口结构各不相同,而且推出的复杂性也不同。请谨慎采用调查结果。
对于企业5G来说,地方经济的构成尤为重要。矿业是澳大利亚、巴西和中国的主要产业,提供了有吸引力的机会,但这个情况在其他地区并不适用, 必须根据每个国家和行业为基础进行分析。
购买5G服务
大多数企业仍处于探索阶段。虽然八成的企业表示,COVID-19并没有阻止他们开展5G,但现实情况是,大多数企业尚未建立具体的投资案例。研究和评估5G能力仍然是大部分被调查企业的主要活动。
早期5G使用者有很高的期望。实际上,企业5G部署者的动机也非常重要:投资5G的原因主要是集中在开拓新领域。这些早期采用者正在寻求新的互动方式、新的商业模式和赚钱的方式(图12),这是一套雄心勃勃且复杂的技术需求,远远超出了企业技术购买者通常的愿望。
5G 供应商应该注意:向这样的企业成功销售 5G 将要求的不仅仅是技术专业知识。为了满足期望并在竞争日益激烈的市场中赢得信任,需要更密切和细致地了解各个行业的挑战、业务流程和人的工作方式。而且,尤其是 5G 供应商必须愿意共同创建,以便实现企业想要实现的业务影响。
选择被信任的合作伙伴
企业 5G 生态系统是流动和不断发展的,但一些模式正在出现,特别是在选择企业的首选合作伙伴方面。鉴于一些国家的频谱日益民用化,使企业能够建立自己的专用移动网络,这是一个关键的考虑因素。他们会独自做吗?调查结果描绘了喜忧参半的一幅图画。
网络设备供应商目前是企业目前的主要合作伙伴,因为企业已经因为投资5G陷入财务困境(图13)。
值得注意的是,接下来是紧密的组织群体:它包括行业解决方案专家、私人移动网络专家和公共网络运营商。 这一发现证实了目前企业私人5G部署浪潮,涉及多个合作伙伴的协作,设备供应商最有可能是主要承包商。
大型企业青睐自行定制5G。在尚未部署公共或私有5G的企业中,不同的模式显而易见,这可能令一些5G市场利益相关者不安。首先,最大的那些企业有一个明显的雄心壮志,希望对5G拥有更多的指挥和控制。超过三分之一收入在10亿美元或更高的企业认为,他们自己是执行5G战略的最佳选择。
如果他们必须合作, 那么他们的头号选择是像AWS这样的云服务。大公司的第二层次的合作伙伴是运营商和集成商,这样的职责分工可能会限制合同总额。
中等规模的公司最忠于电信公司。中小企业通常收入在一亿美元以下,有数百名员工。他们的需求复杂,但内部技术资源比大公司少,因此他们向外寻求援助。对于 5G,他们最值得信赖的合作伙伴选择是运营商。
面向特殊应用的的 5G 打包解决方案对该细分市场非常有吸引力,有些服务提供商提供这样的方案,包括沃达丰。这些中等规模公司包括许多制造公司,它们也被公认为5G的顶级垂直企业。
部署企业 5G 。人是当前5G 的头号目标,车间员工的通信是重中之重,工业控制是第二位(图14)。
那些考虑未来5G的人还有另一个重点:改善建筑内的沟通。吸引更多的人返回办公室,体育场,车站和其他场地,用5G创造更安全,更智能,更愉快的空间。这是霍尼韦尔、西门子和施耐德老牌供应商的一大发现。无论喜欢与否,5G 带来了新的伙伴关系和服务机会的潜力。
不要忽视5G中人的因素。WIFI 是 5G 要取代的主要技术, 但有些人还提到了私有 Lte 和工业协议。企业希望 5G 支持新应用:前三名是实时视频流、增强现实和增强的安全监控。
从部署趋势中可以明显发现,企业 5G 不仅仅是连接设备和机器,还有助于帮助员工更安全、更有力量、更有创造力。5G 供应商必须了解行业中人的工作方式,也要了解操作流程。
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