华为引爆科技电子，产业链迎机遇
与牛共舞研究中心讯：
一、华为引爆科技电子
上周五华为在东莞举办了面向全球的发布会，对外正式发布了其操作系统鸿蒙、荣耀智慧屏等重磅科技产品。8月11日，华为发布Cyberverse数字平台，提供AR实景地图服务。周一华为概念股出现涨停潮，板块涨停个股近20只。
《Cyberverse——开启新视界》视频截图
此外，入夏以来，多地陆续发布关于进一步支持5G通信网建设发展的意见，要求加快5G规模组网建设进度。在各地政府的支持下，5G网络建设迎火热施工期。中国铁塔董事长近日表示，目前已经接到运营商关于5G（基站）的建设需求6.5万个，今年建设主要是通过现有的铁塔改造实现，预计全年会接到10万的建设需求。
二、产业链迎来大机遇
随着华为对整个ICT、IOT生态的深度布局，加上国家层面对5G的支持力度，相关产业链迎来大机遇。
1、半导体产业链：随着美国对华为的封锁及中美摩擦的加剧，半导体产业链国产替代势不可挡，不管是国家层面，还是企业层面，对国产半导体产业链的培育势必加速，相关细分领域龙头产销有望开始放量。
2、5G产业链：随着国家加速5G建设，华为基站出货不受影响，世界各国5G建设如火如荼，受益于5G的PCB核心标的业绩高速增长。今年到明年，受益于5G建设的相关公司业绩迎来大幅释放期，可重点关注率先受益于5G建设的PCB及覆铜板类标的。
3、消费电子产业链：多款5G手机本月中旬陆续发布，苹果9月召开新品发布会，华为手机全年出货量保守估计应能达到2.4亿台，乐观预测或将达到2.6亿台，5G手机加速面世带动消费电子产业链，尤其是绑定华为的消费电子类核心标的值得重点关注。
三、与牛共舞研究中心重点梳理了相关个股，建议您重点关注：
（一）半导体产业链：
1.芯片设计：紫光国微、汇顶科技、北京君正、博通集成、中颖电子；
2.设备材料：长川科技、北方华创、中环股份、兴森科技；
3.封装测试：华天科技、长电科技；
4.其他芯片：韦尔股份、圣邦股份、卓胜微、闻泰科技。
（二）5G PCB产业链：
鹏鼎控股、生益科技、深南电路、沪电股份、景旺电子、东山精密；
（三）消费电子产业链：
1.连接器及天线：立讯精密、电连技术、信维通信、硕贝德；
2.光学：联创电子、水晶光电；
3.被动元器件：火炬电子、顺络电子、三环集团。
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