云计算，迈入新“黄金十年”

云计算是一种基于互联网的计算方式，通过这种方式，共享的软硬件资源和信息可以按需提供给计算机和其他设备。

经过多年发展，云计算已经站上浪潮之巅。对用户来说，由于不用进行初始IT基础设施投入就可以通过按需付费的方式去享受IT服务，数字化门槛和IT整体成本都大幅降低，而且还可以根据需求变化进行敏捷开发、扩容，一举多得。对云服务提供商来说，云计算带来了巨大的规模效应和用户粘性，固定成本会随着用户的增多而不断摊薄，客户的IT系统和数据在云上不断沉淀带来了良好的用户粘性。

“新基建”规划未来发展，云计算将迎来持续扩张。国际市场依然是公有云为主，且SaaS继续占据主导地位，底层IaaS的固化格局很难改变。从国内来看，未来十年，行业的数字化将为云计算发展带来巨大机遇，产业规模将继续快速扩大。

云计算的服务模式：IaaS、PaaS和SaaS。

国际云计算发展相对成熟，公有云是市场的主要构成。Gartner报告显示，2019年公有云市场规模为1883亿美元，同比增长21%；2020-2023年平均增速预计为17.6%。国际市场上，SaaS服务所占份额最大。国际云服务市场中，IaaS建设已经增长较为缓慢，SaaS层是市场的主导。

一、“新基建”赋能，云计算迎来新“黄金十年”

信通院报告显示，2019年我国云计算行业总规模为1334.5亿元，同比增长38.61%；公有云和私有云行业市场规模分别为689.3亿元和645.2亿元，同比分别增长57.6%和22.8%，公有云市场规模超过私有云。

2020年的最新调查结果显示，超过半数的企业愿意将至少一项敏感数据（财务、客户、订单/销售）上公有云。如果后续考虑随着5G的发展，工控、物联网等边缘数据也上云，行业将迎来下一个快速增长的新“黄金十年”。按照IDC的预测，2020年，全球云计算基础设施收入占IT基础设施的收入比重将为54.2%；到2024年，该比重将进一步上升至63.5%。

IDC投资提速，IaaS厂商自建更为积极。数据中心（IDC）是云计算重要的基础设施，为云计算提供机房、电力、带宽、节能环境等。2020年，数据中心作为重要基础设施，成为国家新基建建设的重点内容。

IDC发展趋势：1）数据中心建设还会加速。据第三方数据统计，国内超大型数据中心（机柜数量超10000个）在全球占比仅为10%，与美国仍有巨大差距。2）资源会继续向龙头企业集中。一线城市IDC需求旺盛，阿里云和腾讯云今年均抛出了大规模的数据中心投资规划，以支持其业务的增长。

二、公有云领域，国内IaaS竞争较为激烈，PaaS和SaaS市场空间广阔

纵观国内公有云市场，IaaS和PaaS层由于有阿里云、腾讯云、华为云等厂商，规模效应已开始显现，如保证投资和技术创新节奏，能够支撑起国内数字经济发展的进程。国内参与SaaS服务企业有三类：1）IaaS企业，虽然能够提供规模化的基础设施，但是对行业了解不够深入，难以真正满足行业需求；2）创业型SaaS虽然创新能力强而且了解客户，但是规模小、品牌力差获客成本高，持续发展可能面临压力；3）传统软件企业转云，虽然对业务理解较好，但缺乏云服务的支撑。目前，阿里云、腾讯云等IaaS起家的云服务厂商，正在启动相关扶持计划，培育SaaS企业，做大生态。

三、私有云的发展：安全、高效，降低政企IT资源的扩展成本

企业建立私有云的动机：1）提升IT系统资源利用效率；2）降低扩容成本；3）提升扩展能力；4）利用云计算技术，但不损失掌控力。

私有云的用户主要是政府和大型企业：此类客户对数据的安全性、保密性以及系统运行的稳定性要求极高，而且业务复杂，公有云很难满足要求。私有云可以将云基础设施及相关应用部署在客户的防火墙之内，这种专属性最大限度地保证了对系统和数据的高度可控。典型客户如政府，以及能源、电信、医疗、交通、教育等领域的大型企事业单位。

私有云市场上，国内主要是政务云和大型企业自建云，由于业务定制化程度高，传统IT企业有优势，浪潮、华为、新华三都处在市场第一梯队。由于创新活跃、定制化程度高，“赢家通吃”的可能性比较小，市场竞争格局依然分散，各类企业仍有机会。

四、行业的发展趋势：适应多云和混合云大势，发展新一代私有云

新一代私有云从新一代企业级应用需求出发，以用户数据为核心，兼顾数据中心复杂的软硬件环境，具备平滑升级的特征，实现私有云的无版本化生命周期；在交付、升级和运维方面能够按需提供云服务体验，实现从云软件到云服务的跨越。目前，向新一代私有云转变，主要采取的是两种模式，一种是对现有的私有云进行升级，二是将尝试将公有云模式延伸到私有云，以获得一致体验。

投资机会：中长期来看，云计算是计算机行业的优质赛道。产业各环节都蕴藏着机会，在数字经济发展提速的大背景下，看好SaaS领域的机会，经营管理、办公协同、行业工具等，都具备巨大的成长潜力。相关产业中，数据中心、云安全、服务器、存储等领域都会迎来较大的业务空间。云计算的快速发展离不开数据中心的支持，尤其是一些热点地区的运营商建议重点关注；安全是云计算健康发展的前提，无论是传统安全工具上云还是云原生的安全服务，都具备非常好的市场前景；服务器、存储作为云计算行业发展的关键基础设施，也将在行业数字化的浪潮中持续获益。

五、云计算与网络安全相互赋能，云安全前景广阔。

云计算的快速发展，给网络安全行业带来了两方面的影响：一是政企上云加速，云上系统和资产显著增多，针对云的网络攻击在增加，运营商从经营和应对监管考虑，都会加大对云安全的投入。国内云安全市场增长快速，增速超国际平均水平。赛迪预计，到2021年国内云安全市场规模将达到115.7亿元，2019-2021年均增长率为45.2%，大幅高于国际水平。

网络安全行业发展了二十年，竞争非常激烈，各家公司都有自己优势的产品。

面的核心原因就是云计算的产品粘性远高于网络安全产品，客户不会轻易更换云计算产品供应商（但可能会选用好几家的产品，避免被一家锁定）。行业依然处于高速增长期，远未到红海的状态。此外，网络安全厂商向云计算领域渗透，一个特殊优势就是可以突出自身的安全能力，让用户更加放心。

云安全相关公司：

【安恒信息】安恒云：多云管理与安全能力的结合。

2020年，安恒信息成立云BBGG，输出多云管理和安全服务的云平台——安恒云。安恒云不是云，也不仅仅是多云管理平台，不提供计算、存储、网络资源，是提供多云管理和多云安全的能力，它的核心还是云安全。安恒云有两种部署模式，一个是SaaS，一个是本地化部署。SaaS主要服务公有云用户，在线SaaS平台就是满足公有云用户的需求。本地私有云部署模式是安恒历来的优势领域，现在还是线下客户安全服务为主，场景是政务云和智慧城市，以智慧城市为例，可以把安恒云以城市为单位做本地化部署，让政府可以去运营这个城市云。同时可以建设城市的安全能力池，可以构建城市盾，也可以做整个城市的运营。

【深信服】信服云：提供数据中心整体解决方案。

深信服2020年进行了云计算业务升级，推出了信服云品牌。信服云的三大目标：第一个是全面替换VMware。因为中美关系，VMware在退出一些客户，如何替代它是深信服研发在做的事情。第二个是私有云的战略。深信服的目标是云上面服务阿里、华为够不到的企业。第三个是托管云。现在每个企业都想成为数字化的企业，深信服要让传统去卖云的合作伙伴拥有自己的云计算业务和能力，让他们去服务身边的客户。

以前深信服智安全、深信服云计算、深信服新TIT这三个品牌里面都有各自的产品，今天在信服云这个品牌里面，不再以产品为中心，是以产品为基础，服务为核心，赋能为目标，去构建信服云的品牌。

【紫光股份】紫光云：云服务技术、品牌、市场、服务全面统一。

紫光混合多云解决方案包括三种。第一种是同构混合云，面向大型企业，一套私有云、一套公有云。第二种是面向中小数据中心的云中云，中小客户初期投资比较低。第三种是异构混合云，客户买了紫光的私有云，但是又需要第三方公有云的能力。或者客户已经选择了阿里云，又要建设紫光的私有云，就要用到异构混合云的方案。

客户通常会选择多家云，多云是大的趋势。紫光提出了同构混合云的方案，本来紫光云天生是同构的，因为紫光先做的私有云（政务云能力第一），然后做的公有云，就在一套代码上做了修改，这样就很好的实现了八大统一：门户统一、认证统一、运营统一、运维统一、操作系统统一等等。最终希望给客户提供的就是感受不到公有云和私有云的差别，要有一致的体验。

技术面：

3支股票前期涨幅均大于2倍；

当下，3支票均处于下跌趋势；

深信服和安恒信息的调整时间和调整幅度较小；

紫光股份的估值和业绩相对更具有优势，而且调整幅度和时间也更加充分；

后期，关注个股的止跌信号和年报；

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